l Dans un communiqué de presse, la Banque nationale d’Algérie (BNA) annonce avoir accompagné Sonelgaz dans la réalisation de son emprunt obligataire qui a permis la levée de 11,65 milliards de dinars. cet emprunt restreint car faisant appel uniquement aux institutions financières (au nombre de 7) a fait appel à un nouveau mode d’émission consistant en une vente à un prix unique et à la constitution d’un syndicat de garantie de souscription. Ce dernier constitué de la BNA en chef de file, de la BEA et la CNEP Banque, a garanti un montant de 8 milliards de dinars.“Ce nouveau mode de souscription permet au groupe Sonelgaz de se financer à des coûts maîtrisés et éviter les aléas propres à une émission par adjudication à la hollandaise (enchères)”, souligne le communiqué.Les montants récoltés dans le cadre de cet emprunt serviront à financer une partie de l’important plan d’investissement de Sonelgaz. Cette dernière a déjà fait appel au marché financier pour lever près de 46 milliards de dinars, ce qui n’aurait pu être réalisé par un financement classique, eu égard à la réglementation prudentielle, aux délais de mobilisation et également aux niveaux des taux d’intérêt et risques de change, souligne-t-on.Les taux d’intérêt sont fixés à 4,65% pour la première tranche de 6 milliards de dinars, (9 ans) et à 4,85% pour la seconde tranche d’un montant de 5,65 milliards de dinars.
Elias Ben